Ленинград, 1983 год. Студентка Юля Морозова успешно учит языки в университете и увлекается спортом. Она и не догадывается, что судьба в лице КГБ уже приготовила для неё резкий поворот. Её внешность поразительно совпадает с чертами погибшей супруги американского разведчика Джима Уиллера.
Тот прибыл в город для контакта с агентом из закрытого НИИ. Группа полковника Волохова задумывает хитрую операцию. Их цель — вычислить предателя в оборонной отрасли. Юлю решают подставить под удар, внедрив в круг общения Уиллера, сделав ставку на его чувства к покойной жене.