Калязин — тихий, уютный городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, в стенах секретного института, ученые изучают магию. Всё меняется, когда из него сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой места за годы заточения, она отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель — стереть человечество и вернуть на землю волшебство.
Простой житель Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали чудовищами. Он бросает вызов колдунье, и к нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя. Теперь судьба Калязина решается в жестокой схватке, где на кону стоит сама человеческая природа, любовь и право оставаться собой.
