Гора Кунлун – место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за тенью луны, ее защита слабеет. В этот момент демоны стремятся вырваться из своего плена и обрушить хаос на мир людей. Чтобы не допустить беды, небеса направляют Чжун Куя – воина, чья сила не знает равных. Он сражается с драконом Пуду и одерживает победу, но это лишь начало.
Тьма не сдается. Она ищет лазейки, проникая в души ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и те, кто верит в его дело, способны дать отпор. Их борьба – вечна, ведь демоны не успокоятся, пока не попытаются снова.