Полковник Николай Устюжанин, опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеет оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой для выполнения задания. После провала одной операции и гибели сослуживца, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел.
Дабы вывести изменника на чистую воду, Устюжанин уезжает в глухомань. Он поселяется у старого товарища, возглавляющего приграничный район. Устроившись управляющим в лесничество, Николай discovers, что новая работа полна опасностей. Ему предстоит столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Становится ясно: его прошлые коллеги не просто уволились, а бесследно исчезли.
